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2023-2024年度第19届AL-Survey中国门窗幕墙行业“首选品牌”榜单及分析报告(幕墙工程篇)

来源:中国幕墙网    


以下为“精华版”,若要获取涉及全行业的《分析报告》完整版,请访问:《2023-2024中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告》


2023-2024中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告

第一部分 调查背景

过去的这一年,门窗幕墙行业有过悲观、失望和彷徨;面对2024年,“高质量发展”、 “以进促稳”、“保交楼”、“认房不认贷”和“先立后破”等词被高频提及,稳字当头、突破困局、迎难而上、全力以赴……行业正在迎接着新的挑战和希望!

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为了帮助门窗幕墙行业产业链企业,特别是广大的会员单位,更好的认清行业地位和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会,在2023年8月启动“第19次行业数据申报工作”,通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的企业运行状况报表。

随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份,对门窗幕墙行业相关产业链企业,申报的数据展开测评研究,并建立行业大数据模型,推出《2023-2024中国门窗幕墙行业市场研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法,呈现出在建筑业、房地产新形势下,门窗幕墙行业的发展热点和方向。

注:调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题,统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果,数字方面可能存在一定误差, 根据统计推论分析原理,该误差率在1%-4%之间,整体误差在2%左右。

 

第二部分  房地产与建筑业动态分析

摆脱“疫情”影响之后,我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,国内生产总值同比增长达到了预期目标,良好的经济推动力让门窗幕墙行业的发展也来到了历史的全新节点。客观的说:今天的行业要看到成绩、坚定信心,也要正视问题、直面挑战!我们正身处百年未有之大变局,把握优势、坚定前行信心,才能推动行业乘风破浪向前、迈上更高台阶。

这一年,各省纷纷出台各项利好政策,重大基建项目开工率回升,扩大了行业的需求量,利好反弹。尤其是“二十大”报告中提出推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,建筑建材产业链作为实体经济,从生产加工制造、运输到施工服务全链条,推进数实结合,充分利用新动能驱动产业链向纵深发展,同步把握新能源、新赛道的横向拓展成为未来趋势。

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如今,国家坚持实施稳健的经济政策,强化跨周期和逆周期调节,不搞“大水漫灌”式强刺激,注重创新调控方式方法。目前的国内经济发展尤其是房地产业及建筑业政策空间足、回旋余地大,国际营商环境也持续优化,竞争环境更趋公平、高效、有序。作为“两大”国民经济支柱产业,市场发展仍然大有可为,但行情却变化诡谲,房地产、建筑业,以及铝门窗幕墙行业纷纷进入到“确定性和不确定性”并存的新时期!

我国经济大势,要看短期之“形”,更要看长期之“势”,既要看增长之“量”,更要看发展之“质”。中国拥有全球最大最有潜力的市场,这样的优势放眼全球都有稀缺性,坚定不移实施扩大内需战略,把超大规模市场的需求优势转化为现实的经济增长拉动力,化解总需求不足的阶段性难题。

当前经济发展正面临着——消费信心不足需要时间来修复、国际贸易出口形势严峻,以及房地产遗留问题亟待解决等三大挑战。特别是房地产遗留下来的资金链问题,这当中涉及到众多与建筑总包、门窗幕墙分包、材料供应商之间的“三角债”问题。

同时,2023年的房地产业与建筑业持续低迷,关注度相比“疫情三年”出现了大幅变化;市场需求更是随着“人口增长”的改变呈现下降趋势,与之配套的门窗幕墙行业更是显得特别“缺钱”,似乎能赚的“钱”大量消失了。老百姓手上存款与收入没有实质增长,购房与消费需求下降,无法带动房地产业与建筑业的快速复苏。

2023年10月召开的十四届人大常委会六次会议,提出了增发的国债1万亿,用来为地方政府解决积累的隐性债务问题,加上前期各地也已累计发行特殊再融资债券超过万亿元,专家预计本轮总发债量加起来达到了4.71万亿!巨额资金的投入,在同等的时间长度内,大概率可以说经济稳了,内需能够得到有效拉动。但建筑项目投资具有滞后效应,几万亿投资及其对相关产业的带动作用,尤其是房地产项目或建筑项目的推动作用,需要到2024年上半年的周期内逐步体现。

打造新质生产力,以进促稳,扩大内需,巩固中国建筑经济韧性,在当前进程中,门窗幕墙行业需要自我调整,实现穿越周期的条件,并保证高质量发展的思路稳定不动摇,这个思路是当前行业中最具有前瞻性、深入性的,并且必须贯彻到底的。

1、正视自身,主动“求活”的房地产

2023年的复杂国际经济形势、复杂的房地产局面正考验着各方智慧,它既是影响世界与中国经济环境的大趋势,更是中国经济的重要力量,与每个企业息息相关,年度“大题”,破题需要定力和耐心,更需要智慧。

房地产行业需要重视“势”与“质”,挫败中求“活路”。2023年,房地产行业经历了前所未有的深度调整,房地产市场供需关系也呈现出前所未有的新格局。

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在市场的“哀声遍地”背景下,众多房企纷纷出台减员增效措施,从前的管理人员减半,从上到下全体人员都需要实现年度销售目标,加快内部资金流通速度和管控措施。自从去年以来,很多头部房企都出现了因“回款没有达到预期”的资金链问题,从而导致项目停工,带来的是不能如期交房,当下,我国房地产面临的主要核心问题是“保交楼”恢复市场信心。

目前,房地产市场正处于低迷期,很多楼盘的房价都在下跌,但是,这并不代表房地产市场没有投资价值。在认房不认贷、降首付、取消限购及限售等政策组合拳下,积极效应正在初步显现。

同时,房地产行业中的TOP企业主动对行业,及经济形势的发展开展了科学研判,知名房企董事会主席在媒体交流会上表示:住房需求不会消失,未来住宅建设的中枢值是10亿至12亿平方米,而今年预计新开工面积不到7亿平方米,现阶段住房建设水平已经超跌了。

实际上,以目前货币发行量M2的指数来看,以及地方城投债务的结构,房地产必然仍将作为固定资产投产的主体。新开工面积严重下滑,主要是因为房企不敢投资;房企不敢投资,主要是因为房子卖不出去;房子不好卖,是因为消费者信心不足——既有个人就业和收入的因素,也有经济复苏不如预期的因素,而后者一定程度往往主导了前者,这也是短时间内的矛盾。因此,房价下跌只是缺乏信心、中短期的一种现象,市场的长期发展前景仍然非常广阔。

现阶段房地产企业最重要的是去库存、促回款,让企业内的现金流能够得到最有效的保护,市场内的处理手段主要通过降价、分销、现房销售、线上营销等手段来实现。2023年末,监管机构正在起草一份房企白名单,进一步改善对房地产行业的融资支持,这份名单根据资产规模、且仍处于正常经营的房企拟定,据称将有50家国有和民营房企均会被列入其中。

在部分龙头房企和区域龙头的带领下,突破近三年疫情反复影响的市场背景,房地产市场将降低预期,主动求“活”,“去库存、促回款、谨慎拿地”让企业内有更多的可流通资金,“活下去”更要“活得好”,成为了2024年房企的人生信条。

综上所述,当前我国房地产业的发展呈现出多元化、专业化、金融化和文化化的特点。未来,TOP房企的思路非常明确,决心也非常之大——重视长期发展之“势”,看好未来之“质”。房地产企业将形成现金为王,高品质的丰富产品结构,敏捷、灵活的资产管理方式为主的新局面。

 

2、绿色为先,智能驱动建筑业,稳啦!

建筑业有信心坚守阵地,期望未来,“以进促稳”。2023年的建筑业,普遍有着较为悲观的情绪,市场内项目减少和产值下降的预期很明显;但实际数据显示,仅2023年上半年,全国建筑业总产值13.23万亿元,同比增长5.9%;增加值37003亿元,同比增长7.7%,增速高于国内生产总值增速 2.2个百分点;全国建筑业企业签订合同总额514959.2亿元,同比增长5.03%,其中新签合同额154393.7亿元,同比增长 3.11%。

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2019-2023全国建筑业总产值及增长率

2023年一开年,基建开启冲锋号,各行业一致看好基础建设投资,拉动内需,各地重大项目建设发起“春季攻势”,上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”。建筑业的稳定发展基础雄厚,智能建造应用、建筑机器人技术的探索、减碳/绿色建造发展、建筑产业互联网建设、EPC、装配式建筑将进一步普及。中建系统、中铁系统更是不断创出“合同签单”的金额新高度……

综合来看建筑业的下滑轨迹并不明显,更多的是房地产出现波动带来的负面影响,总体来说建筑业依然是支柱产业,但人员不均衡、行业不均衡、地域不均衡,并不是所有人都能共享发展的果实。建筑业正在寻找的出路,其实有三大方向:一是主动性的大通胀,其次是重启大基建,最后是行业内的产业结构深化调整。前两者均由政府主导是国家意志决定,需要极大的恒心和毅力,但是由于地方政府债务问题,结果无法预料;后者是建筑行业自身的市场调剂,把市场份额让效率更高、惠及面更广的民企,但是必须行业有着较强的精耕细作、精打细算的高效管理与融资渠道。

目前,国央企占据了建筑业的大半壁江山,民营企业的占比越来越少,但结合国际范围内的发展来看:日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期,在国内传统住宅类建筑及城市建设的大基建进入了新周期后,新兴文化体育建筑及智能建筑、物流仓储都会成为了全新的风口。

目前,非住宅类的地产项目开发,包括:物流仓储、医疗健康、教育研发、酒店度假等均出现了不同比率的上升,这几类地产未来10-20年可以一直发展,结合国际发达国家的经验,只有当人均GDP达到6-8万美元的水平,市场才会相对饱满。因此,国内的建筑业仍然存在一个较长的发展周期。

建筑业作为我国的支柱产业,过去存在的发展粗放、劳动生产率低、建筑品质不高、工程耐久性不足、能源与资源消耗大、劳动力日益短缺、科技水平不高等问题,已经成为了阻碍行业高质量发展的巨大障碍。

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未来,促进建筑业转型升级、绿色发展、智能化建造是必然要求,还将从经营理念、市场形态、产品形态、建造方式,以及行业管理等方面重塑建筑业,突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展。同时,提高建筑行业的技艺与管理水平,迎合新的发展周期特点,在稳定中求得全新的发展空间。可以预见的理想状态表现为:国企承担国内重大项目(保证底线),央企主攻海外(开疆拓土),民企精耕细作中小项目(练好内功),三者可以实现有机融合。

3.门窗幕墙行业直面“新常态”

刚刚过去的一年,中国门窗幕墙行业风云变幻,交织着困顿与新机。大背景下,TOP品牌掌舵者以信心和远见擘画未来,他们度过了非同寻常的一年,也经受了非比寻常的考验。有的在时代的变局中失光;有的也在时代的变革中探索新发展模式。

首重“穿越周期”,更重坚持创新。当下,中国门窗产业正处于转型升级的关键时期,面临前所未有的困难和挑战。受不确定因素增加、房地产相继暴雷、建筑业连锁反应、消费者信心转弱、巨头争相跨界、流量红利见顶、内卷现象严峻等多重因素叠加影响,门窗行业竞争日趋激烈,整合和洗牌都在加速进行。

当前,门窗幕墙行业整体增速放缓,地区发展差距拉大,国央企转变为投资主体,工程款不到位常态化,利润越来越低,融资难、高负债成为最易暴雷的点。民企开发商、建筑企业负重前行,所带来的最大改变是:门窗幕墙行业的发展信心急剧下滑,大家最常提到的一句话是“行业还有未来吗?”

拨云见日,行业大趋势更加明朗:我们需要坚定自己的信念,我们从事的行业和事业是有着良好的未来!2023年国家持续释放地产利好与积极信号,对市场内的刺激进一步加剧,放开购房限制,加大优质房企的资金支持力度,带来了是加快推动了门窗行业走向高质量发展的步伐。

“双碳”目标的提出,为门窗行业绿色低碳发展注入新的动力;数字经济和智慧城市的推动,门窗智能化趋势成为行业共识。在未来,绿色化、智能化、个性化和数字化,将成为门窗行业的主要发展趋势。经历过“低于预期”的保守,2023年的门窗幕墙行业企业实际正在以“坚持与热爱”为基调,逆势上扬的过程中,TOP企业加大新赛道、新领域的布局与投入,中小企业强化内部管理与市场调整,面对门窗幕墙行业的需求离散化的“新常态”,“新”与“稳”成为了行业的最新趋势,用“创新”来寻求“稳定”的生存与发展空间。

同时,创新也不再是单纯的技术与工艺改进,也包括了对市场内的渠道搭建、企业文化建设及经营行为的管理,智能化智造、绿色建筑生态,全方位的“创新”才能带来我们期望的“稳定”发展。

随着房地产市场的深度调整,许多民营企业逐渐呈现出衰退的趋势,与此同时,一些大型央企却在逆势而上,展现出强劲的发展态势。市场内的合作主体在新周期内悄然发生了转变,铝门窗幕墙行业企业需要:做大,做优,做活!

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提出正确的问题,往往等于解决了问题的一大半!过去是房、地、产,因为人均住房的稀缺,住房需求拉动增长,引发地价快速上涨,然后形成了产业。如今是产、地、房,只有做高端制造业,制造能力、人均生产力都很高,才能带动经济增长。只有靠科技的创新和不断进步,才能使得生产效率不断提升,所以产是第一位的。随着建筑业、房地产转型带来的是全新发展风貌,门窗幕墙行业也必须紧跟时代潮流,自发的、主动的坚持创新与转型。

信心不是无处安放,而是真金白银的存在!

首先,从经济发展的角度来看,房地产和建筑业市场是国民经济发展的重要支柱之一,这也为门窗幕墙的设计、施工单位,以及铝型材、铝板、建筑玻璃、五金配件、密封胶,还有隔热条和密封胶条等材料生产企业带来足够的存量市场。

其次,从人均寿命增长和年龄结构的角度来看,随着人口老龄化的加剧和城市化进程的加速,建筑旧改、升级改造的市场需求量将会持续增加。

最后,从投资角度来看,因定资产市场具有较高的投资回报率,投资缺乏信心只是短期的,作为摸得着,看得见的“实体”,对于投资者来说具有很大的吸引力。

如今的门窗幕墙企业,所关注的重点已不再是规模和份额,而是琢磨如何抓住细分化和工业化(智能化)的趋势,尤其是在细分化方面,大数据中心、智能化仓储,及各类型的定制化公寓都值得发掘。这一类新型建筑与地产开发,让未来的外立面设计与施工,及材料研发的空间都变得更加丰富。

造房子可能会像造汽车一样,装配式住宅等有可能迎来大规模工业化,质量更高,更环保,更便捷,门窗幕墙配套与生产要求也随之更高,敢于投入与研发的企业才能成为行业新龙头。创新与投入不能只存在于想法,唯有行动才会结出累累硕果,是“百战归来再读书”,还是“于争夺中学习“战争”成为一道必选题。

以下为“幕墙工程”细分类别的分析内容,若要获取涉及全行业的《分析报告》完整版,请访问:《2023-2024中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告》

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第三部分 幕墙工程(品牌)与市场分析

2023年幕墙类产值约1060亿左右,产值变化出现了缓降的过程,年度内的工程项目开工率及付款率均有所下降,幕墙整体行情出现了发展迟缓、后劲不足的情况,行业总产值正处于“下行”状态。

2023年的建筑幕墙行业总产值再次出现下滑,超过90%的企业产值是持平或下滑,在本轮“洗牌”周期中,低利润已经无法维持大部分企业的正常经营,因此低价中标、负利润竞争、同质化竞争、垫资矛盾等多个负面市场因素被推到了风口浪尖之上,可持续发展与苟且而活的博弈进入白热化阶段。

幕光所至,皆为墙者!2023我们聚焦到:江河、亚厦、凌云、中南、广晟、三鑫、方大、金刚、柯利达、旭博、中建深装、中建海峡、中建二局、中建不二、中建东方、三合泰、大地、高昕、机施、远大、力进、盛兴、金螳螂、晶艺、兴业、合发、西安高科等“墙”者的身上。

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这一年又诞生了一个个超大体量的商业中心、大型场馆;直入云霄的超高层建筑、工艺超极复杂的总部楼、造型高端大气的综合体……“中国超级幕墙工程”在天、地、人之间,一次次促成着高质量的完美交汇,演进着设计水平、施工工法和材料应用的迭代!

学习其他行业的基本功,变成自己行业的竞争力!目前国内在数字化产业、仓储物流、5G等相关项目增加明显,大量的项目中采用了玻璃幕墙与金属幕墙、石材幕墙相搭配的建筑设计理念,业主与开发商们愿意认可并采用新型绿色建材与节能、可再生材料,对传统建筑幕墙产品类型的冲击越来越大,未来各类新型面板材料与幕墙龙骨材料,包括并不限于替代新生石材、新生铝合金等。

项目中,更多的细分配套材料包括:锚栓、智能化开启、精制钢、粉末、遮阳百叶、擦窗机、通风器、涂料、EVA|SGP|PVB胶片等材料和设备,也受到了越来越多的关注。 

幕墙工程分布的新格式已经产生,只有国内较为突出的TOP企业才能实现外部突破,打造更多的新赛道,大部分企业的精力还是会放在国内市场。华东、华南与西南是传统强区,幕墙项目数量较为突出;华中、华北的幕墙项目开发区域较为集中,过去主要是各类运动会、大型活动的拉动作用较大。

在幕墙类型的市场表现上,玻璃幕墙与金属幕墙的占比依然较大,作为较为成熟的幕墙产品类型,依然能够发挥很大的作用;石材幕墙的量有所下滑,但新材料幕墙的空间正在增大,尤其是各类自洁功能的新型板材,及发电、节能绿色板材的幕墙类型不断涌现。


第四部分 总结

新材料,新工艺,新视野,新布局!行业已经进入到新的周期,新的入局者“国企、央企”,新的服务者“第三方服务机构”,新的甲方“洗牌后房企”,市场已进入一个前所未有的大转折时期。消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革,企业要想健康可持续发展,利润要一点一滴的“挖掘”出来。

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中国一定会让世界刮目相看,因为我们有伟大的人民!新的一年中国经济有韧性、有底气,更显力量、见神采,从市场规模到创新要素,从政策空间到发展环境,一系列因素共同增强了中国经济韧性,定能提升大国的发展底气。

享受过程、坚定追求、跨越周期、一路向前!行业、企业和个人的当前遇到了困难,产业链普遍存在悲观情绪是大部分弱者的表现,唯有强者不惧挑战,砥砺前行!只有坚定信心、提振士气,打造更健全的“防护体系”,在行业低谷期适应并实现自身价值的提升,我们才能真正带领中国门窗幕墙行业“站”起来,实现人生价值和社会价值,带给我们的祖国更多的成长与力量!

以上为“幕墙工程”细分类别的分析内容,若要获取涉及全行业的《分析报告》完整版,请访问: 《2023-2024中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告》


来源:中国幕墙网原创


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